Inicio rápido de gestión de objetos

Para que puedas configurar la gestión de objetos en tu organización con Gfacility, hemos preparado esta guía de inicio rápido. En ella descubrirás cómo configurar la gestión de objetos de forma rápida y sencilla.

Cómo funciona la gestión de objetos

La gestión de objetos se basa en autorizaciones, filtros y plantillas.

• Autorizaciones: define con grupos de autorización qué pueden hacer y ver los usuarios dentro de un objeto.
• Filtros: define con filtros principales qué objetos puede ver un usuario.
• Plantillas: determina con plantillas qué campos son visibles dentro de un objeto.

Esbozar la configuración

Antes de empezar a configurar, conviene esbozar la configuración deseada de la gestión de objetos. Usa una plantilla estándar para definir qué preguntas y estados quieres capturar por objeto.

Realizar la configuración

Crear un grupo de autorización

Crea grupos de autorización y define sus derechos. Más adelante podrás asignar plantillas y filtros a estos grupos para determinar qué objetos pueden crear y ver.

Configurar los datos maestros

Al configurar plantillas te encontrarás con campos de referencia estándar. Configúralos antes de crear las plantillas. Piensa en:

• Organizaciones: estructura para asignar objetos a unidades organizativas.
• Ubicaciones: estructura para asignar objetos a ubicaciones.
• Clasificaciones: estructura para clasificar objetos.
• Grupos de trabajo: asignación de objetos a grupos de trabajo.
• Usuarios: asignación de objetos a gestores responsables o usuarios en uso.
• Tipos de CI: tipo de CI del que se derivan el workflow/estados.

Configurar plantillas

Una vez configurados todos los datos maestros, puedes configurar las plantillas.

Configurar campos personalizados

¿Quieres capturar información adicional que no está en las plantillas estándar? Usa campos personalizados para hacer esta información disponible.

Configurar filtros principales y filtros públicos

Configura los filtros principales adecuados para determinar qué usuarios pueden ver qué objetos. Después, usa filtros públicos para ajustar la visualización de la información a tu gusto. Así optimizas el acceso y la presentación de la información de objetos dentro de tu organización.