Quickstart de gestão de objetos

Para o ajudar a começar a configurar a gestão de objetos na sua organização usando o Gfacility, foi preparado este guia rápido. Aqui descobre como configurar a gestão de objetos de forma rápida e fácil.

Como funciona a gestão de objetos

A gestão de objetos assenta em autorizações, filtros e templates.

• Autorizações: definem, através de grupos de autorização, o que os utilizadores podem fazer e ver dentro de um objeto.
• Filtros: definem, através de filtros principais, que objetos cada utilizador pode consultar.
• Templates: definem, através de templates, que campos ficam visíveis dentro de um objeto.

Esboçar a configuração

Antes de começar a configurar, é prudente esboçar a configuração de gestão de objetos pretendida. Use um template padrão para definir que perguntas e estados pretende capturar por objeto.

Executar a configuração

Criar um grupo de autorização

Crie grupos de autorização e defina os respetivos direitos. Mais tarde poderá atribuir templates e filtros a estes grupos para determinar que objetos podem criar e ver.

Configurar master data

Ao configurar templates encontrará campos de referência padrão. Configure-os primeiro, antes de criar templates. Pense em:

• Organizações: estrutura para atribuir objetos a unidades organizacionais.
• Localizações: estrutura para atribuir objetos a localizações.
• Classificações: estrutura para classificar objetos.
• Workgroups: atribuir objetos a workgroups.
• Utilizadores: atribuir objetos a responsáveis pelo tratamento ou utilizadores em utilização.
• Tipos de CI: tipo de CI a partir do qual se deriva o workflow/estados.

Configurar templates

Depois de todos os master data estarem configurados, pode configurar os templates.

Configurar campos personalizados

Pretende capturar informação adicional que não consta dos templates padrão? Use campos personalizados para disponibilizar essa informação.

Configurar filtros principais e filtros públicos

Configure os filtros principais corretos para determinar que utilizadores podem ver que objetos. Em seguida, use filtros públicos para ajustar a apresentação da informação conforme pretende. Assim otimiza o acesso e a apresentação da informação de objetos dentro da sua organização.