Configurazione moduli
Attività
Template di attività e regole sulle attività — valori preimpostati per attività ricorrenti più trigger automatici che creano attività senza lavoro manuale.
Aggiornato il 23 gen 2026
Configurazione · Moduli · 4.5
La configurazione delle attività ha due livelli correlati: template di attività (valori preimpostati per attività ricorrenti) e regole sulle attività (automazioni che creano attività sulla base di trigger). Configuri una volta e ore di assegnazione manuale a settimana spariscono.
Perché è importante per il business
"Visitatore = attività manuale per la reception"
Regola sull'attività dell'evento → l'attività di check-in compare automaticamente.
"Manutenzione dimenticata"
Regola time-based su un CI → l'ispezione semestrale finisce automaticamente in agenda.
"Approvare la propria richiesta"
Esclusione "assegnatario = richiedente" → il manager non approva la propria richiesta.
"Sottoattività uguali ogni volta"
Template di attività precompilato → titolo, priorità, classificazione e workgroup già noti.
Template di attività: valori preimpostati
Un template contiene i default per un tipo ricorrente di attività. I campi possono essere impostati fissi o derivati dal parent (es. derivare la classificazione dal ticket).
| Campo | Cosa controlla |
|---|---|
| Template e codice | Identificazione. Codice per esportazioni e integrazioni. |
| Tipo | Su quali schede (meeting · ticket/task · asset) il template è disponibile. |
| Titolo · Descrizione | Compare sull'attività creata. La descrizione finisce nel campo di comunicazione. |
| Tipo di attività | Decide quale workflow (stati) si applica all'attività. |
| Classificazione · Priorità | Per routing, filtri e criteri SLA. |
| Assegnato a · Workgroup | Chi la prende in carico. Opzionale — può essere compilato anche dalla regola. |
Regola sulle attività: creare automaticamente
Due tipi di regole — a seconda della fonte:
Trigger-based
Reagisce a eventi: nuovo ticket, nuovo meeting, cambio di stato, nuovo visitatore. Per flussi reattivi.
Time-based
Pianificata su data/frequenza, legata a configuration item. Per la manutenzione preventiva.
Trigger e azioni
| Trigger | Tipo di trigger | Azione possibile |
|---|---|---|
| Azione su ticket | Nuovo ticket | Crea attività · cambia stato |
| Azione su meeting | Nuovo meeting · visitatore · catering | Crea attività · cambia stato |
| Cambio di stato | Stato specifico selezionato | Crea attività · imposta stato successivo |
| Asset | Pianificazione (time-based) | Crea attività |
Assegnazione fissa vs dinamica
Per le regole basate su CI decide come vengono determinati i CI di destinazione:
- Fissa: sceglie esplicitamente quali Configuration Item la regola tocca. Per piani di manutenzione unici.
- Dinamica: sceglie una categoria di CI. Ogni CI attuale e futuro di quella categoria riceve l’attività automaticamente. Per manutenzione su interi tipi di asset.
Le esclusioni prevengono l’auto-approvazione
Un’esclusione impedisce a qualcuno di ricevere un’attività che deriva dalla propria azione — es. un manager che debba approvare la propria prenotazione. Spunti “escludi quando assegnatario = organizzatore” → l’attività non viene creata per quella persona.
Quali decisioni dovrà prendere?
Quali processi automatizzare?
Inizi dai top-5 workflow ricorrenti — registrazione visitatori, onboarding, ispezioni periodiche.
Fissa o dinamica?
Per singolo CI = fissa, per categoria di asset = dinamica. La dinamica scala meglio.
Assegnare tramite template e regola?
Compilare entrambi → persone e workgroup vengono fuse. Scelga una sola fonte per evitare confusione.
Quali esclusioni?
Default: richiedente ≠ approvatore. Altrimenti compaiono loop di auto-approvazione.