Configurazione moduli
Finance
Chargeback, codici IVA, valuta e integrazione contabile. Il livello finanziario sotto ordini, prenotazioni e prodotti — per fatturazione ed esportazione consistenti.
Aggiornato il 18 mag 2026
Configurazione · Moduli · 4.7
Il modulo Finance determina come Gfacility gestisce il denaro: quali aliquote IVA si applicano, in quale valuta fattura, su quale conto contabile o centro di costo finisce il chargeback. Prodotti e ordini ereditano il loro comportamento finanziario da qui — configurato una volta, processato correttamente ovunque.
Perché è importante per il business
"Catering al 22% invece del 10%"
Codici IVA collegati rigidamente per categoria → niente più refusi sulla fattura finale.
"Chargeback manuale in Excel"
Le regole finanziarie collegano gli ordini a un centro di costo — esportazione diretta in ERP.
"Multi-paese = tre sistemi"
Multi-currency + aliquote IVA locali → un singolo tenant Gfacility su più paesi.
"Il prezzo esterno differisce da quello interno"
Regole di pricing su organizzazione o gruppo — gli esterni ricevono automaticamente tariffe diverse.
Le quattro componenti
Valuta
Quali valute usa, con quanti decimali, con quale simbolo? EUR è il default; ne aggiunga altre per paese.
Codici IVA
Percentuali per categoria. Prodotti e servizi vi fanno riferimento; al cambio di aliquota non deve aggiornare ogni prodotto.
Finance Key
Conti contabili, codici di centro di costo e codici progetto. Il ponte tra i dati Gfacility e la sua contabilità.
Regole finanziarie
Condizione → esito. "Catering per organizzazione esterna → centro di costo diverso + +30% di maggiorazione". Impilabili (l'ordine conta).
Come si forma un prezzo
- 1Prezzo del prodotto come base — definito sul prodotto (vedi 4.5 Prodotti).
- 2Regole finanziarie valutate in ordine — se combaciano, applicano sconto/maggiorazione.
- 3Codice IVA applicato — dalla categoria del prodotto.
- 4Conversione di valuta se diversa da quella del tenant (es. organizzazione in CHF, tenant in EUR).
- 5Finance Key agganciati — centro di costo del richiedente, conto contabile del prodotto. Il risultato è esportabile.
Quali decisioni dovrà prendere?
Quali valute e tassi?
La norma è una singola valuta di tenant; multi-currency solo quando fattura davvero a livello internazionale.
Mappatura del centro di costo
Derivato dal richiedente (suo reparto), dal prodotto o dalla combinazione? Determina quante regole servono.
Organizzazioni esterne
Regola standard "org esterna → +X% + IVA diversa" o negoziata per cliente?
Esportazione contabile
Batch CSV mensile o API real-time? Quali Finance Key mappano al suo piano dei conti?