Configurazione moduli
Finance
Chargeback, codici IVA, valuta e integrazione contabile. Il livello finanziario sotto ordini, prenotazioni e prodotti, per fatturazione ed esportazione consistenti.
Aggiornato il 18 mag 2026
Configurazione · Moduli · 4.7
Il modulo Finance determina come Gfacility gestisce il denaro: quali aliquote IVA si applicano, in quale valuta fattura, su quale conto contabile o centro di costo finisce il chargeback. Prodotti e ordini ereditano il loro comportamento finanziario da qui — configurato una volta, processato correttamente ovunque.
Perché è importante per il business
"Catering al 22% invece del 10%"
Codici IVA collegati rigidamente per categoria → niente più refusi sulla fattura finale.
"Chargeback manuale in Excel"
Le regole finanziarie collegano gli ordini a un centro di costo — esportazione diretta in ERP.
"Multi-paese = tre sistemi"
Multi-currency + aliquote IVA locali → un singolo tenant Gfacility su più paesi.
"Il prezzo esterno differisce da quello interno"
Regole di pricing su organizzazione o gruppo — gli esterni ricevono automaticamente tariffe diverse.
Le quattro componenti
Valuta
Quali valute usa, con quanti decimali, con quale simbolo? EUR è il default; ne aggiunga altre per paese.
Codici IVA
Percentuali per categoria. Prodotti e servizi vi fanno riferimento; al cambio di aliquota non deve aggiornare ogni prodotto.
Finance Key
Conti contabili, codici di centro di costo e codici progetto. Il ponte tra i dati Gfacility e la sua contabilità.
Regole finanziarie
Condizione → esito. "Catering per organizzazione esterna → centro di costo diverso + +30% di maggiorazione". Impilabili (l'ordine conta).
Come si forma un prezzo
- 1Prezzo del prodotto come base — definito sul prodotto (vedi 4.5 Prodotti).
- 2Regole finanziarie valutate in ordine — se combaciano, applicano sconto/maggiorazione.
- 3Codice IVA applicato — dalla categoria del prodotto.
- 4Conversione di valuta se diversa da quella del tenant (es. organizzazione in CHF, tenant in EUR).
- 5Finance Key agganciati — centro di costo del richiedente, conto contabile del prodotto. Il risultato è esportabile.
Quali decisioni dovrà prendere?
Quali valute e tassi?
La norma è una singola valuta di tenant; multi-currency solo quando fattura davvero a livello internazionale.
Mappatura del centro di costo
Derivato dal richiedente (suo reparto), dal prodotto o dalla combinazione? Determina quante regole servono.
Organizzazioni esterne
Regola standard "org esterna → +X% + IVA diversa" o negoziata per cliente?
Esportazione contabile
Batch CSV mensile o API real-time? Quali Finance Key mappano al suo piano dei conti?
Dove si configura
Tutto ciò che riguarda questo modulo sta nelle Impostazioni, nel gruppo configurazione dei moduli. Queste sono le sue schermate: